Исследование: в этом году МФО будут расти быстрее, чем банки

Рынок МФО растет быстрее банковского кредитования

Фото: Fotolia/Vasily Merkushev

Рынок МФО демонстрирует гораздо более высокие темпы прироста, чем банковское кредитование, и по итогам 2017 года эта динамика сохранится. Об этом говорится в исследовании компании «БизнесДром».

Так, по итогам I квартала 2017 года было заключено 5,7 млн договоров, что выше показателей за аналогичный период 2016 года на 33%. Объем выдач микрозаймов за указанный период составил 56,6 млрд рублей, что на 5,2% выше показателя IV квартала 2016 года.

«Рост спроса на продукты микрофинансовых организаций связан в первую очередь со снижением ставок по кредитам, которое более активно происходит именно в сегменте микрофинансирования. По данным ЦБ, среднерыночное значение полной стоимости кредита (ПСК) по коротким займам на срок до 1 месяца на сумму до 30 тыс. рублей (их еще называют кредитами «до зарплаты») за I квартал 2017 года достигало 599,3% годовых. Несмотря на высокие абсолютные значения показателя, он на 14,3 процентных пункта ниже значения за аналогичный период 2016 года. По более длинным кредитам МФО ставки также корректируются вниз», — говорится в исследовании. 

Среднерыночное значение ПСК по микрозаймам на срок от одного до двух месяцев на сумму свыше 30 тыс. рублей снизилось на 7,1 п. п. и составило 84,6%.

Средняя сумма микрозайма остается в целом стабильной: 9,9 тыс. рублей в I квартале 2017 года, 9,4 тыс. рублей — в IV квартале 2016-го.

Структура заемщиков МФО также не претерпевает существенных изменений. Объем выдач микрозаймов юридическим лицам в I квартале вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 38,2%, до 2,6 млрд рублей (в структуре совокупного портфеля МФО это 4,6% от общего объема выданных микрозаймов), индивидуальным предпринимателям — на 24,4%, до 2,3 млрд рублей (4,1% от общего объема выданных микрозаймов). Суммарный портфель ссуд малому бизнесу от МФО составил около 5 млрд рублей, что на 31,3% выше значения 2016 года.

МФО в I квартале 2017 года показали хороший финансовый результат: заработали 3,3 млрд рублей прибыли, что на 46,9% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

Параллельно на рынке усиливается концентрация и происходит сокращение участников. Так, число МФО за I квартал 2017 года сократилось на 126 (до 2 462). При этом рынок является «живым»: на нем по-прежнему активно появляются новые игроки, кого-то принудительно исключает из реестра регулятор, кто-то сворачивает бизнес самостоятельно. За I квартал 2017 года за постоянные нарушения законодательства были исключены из реестра 184 МФО, а еще 78 отказались самостоятельно от ведения деятельности. При этом за отчетный период появилось 140 новых. Для сравнения: в IV квартале число МФО сократилось на 586, таким образом, темпы сокращения числа участников на рынке снизились, однако, скорее всего, они ускорятся по итогам года, так как регуляторная политика по чистке рынка МФО только недавно стартовала и, безусловно, будет продолжаться.

В то же время есть ограничения, мешающие развитию рынка. Например, сейчас активно обсуждается законодательная инициатива по ограничению предельной ставки по микрозаймам для населения, что, с одной стороны, может повлечь активный рост спроса на кредиты микрофинансовых компаний, с другой — резко понизит маржинальность данного бизнеса и приведет к сжатию рынка. Также в сегменте традиционно отмечаются высокая просрочка и риски невозврата. В принципе, у МФО много закредитованных заемщиков, а также тех, кто имел сложности с обслуживанием финансовых обязательств в прошлом. По данным ОКБ, 33% заемщиков, получивших новый микрозаем в 2017 году, имеют просрочку свыше 30 дней по ранее открытым обязательствам, из них 26% имеют непогашенную просрочку 90 дней и более.

«В любом случае микрофинансовый рынок в 2017 году, по нашим оценкам, покажет более высокие темпы прироста (не менее, чем на 10%), чем банковское кредитование, в том числе розничное. Рынок переживает стадию активного развития, хотя стоит также отметить, что разница в темпах роста МФО и банковского кредитования сегодня меньше, чем несколькими годами ранее, когда МФО росли в разы быстрее банков — в первую очередь из-за эффекта низкой базы», — считают авторы исследования.

Анна ПОНОМАРЕВА, Banki.ru

Другие новости

Последние новости

08.11.2017
Исследование: клиенты МФО «​помолодели»
Активная фаза кризиса прошла, и МФО стали вновь кредитовать молодежь Доля молодых клиентов микрофинансовых ...

07.11.2017
ЦБ предписал некредитным финорганизациям сделать услуги доступнее для людей с инвалидностью
Некредитные финансовые организации (страховые компании, пенсионные фонды, микрофинансовые организации, ...

27.10.2017
В Moody's не исключили привлечения старших кредиторов к спасению российских банков
Банк России на примере санации банка «ФК Открытие» и Бинбанка и на примере отзыва лицензии у банка ...

Все новости »

Наши благодарные клиенты

Шарова Наталья Петровна, 51 год, Москва

Спасибо большое, ребята! Выручили! Принимают решение моментально, перезвонили сразу, офис уютный рядом с метро. Особая благодарность кредитному менеджеру Измоденовой Наталье за отличное обслуживание, все условия доступно объяснила, знаю точно, сколько нужно заплатить, без подводных камней . В свою очередь обещаю вовремя оплачивать займы и быть вашим постоянным клиентом.

Михаил Петрович, предприниматель

Работаю много, дела идут то в гору, то на спад. Последнее время бывает вложусь в проект, остается чуть-чуть до запуска, а деньги заканчиваются. Курс доллара и евро скачет, закладываешь одну сумму на расходы, а завтра курс скакнул и все, уже за то же самое надо больше заплатить. В такие моменты выручает РусКапиталГрупп. Минимум проблем и трат времени, обращаюсь, получаю займ и бизнес не останавливается. Спасибо!

Татьяна Левченко, 21 год, студентка

Решила всерьез заняться фотографией, понадобился хороший зеркальный фотоаппарат и объектив к нему. Подруга посоветовала обратиться в МФО "РусКапиталГрупп" и взять там займ. Менеджеры все доступно объяснили, рассказали о выгодах, о погашении займа. Я подписала договор и получила деньги. Наконец-то купила долгожданный фотоаппарат. Сумма ежемесячного платежа получилась небольшая. Спасибо "РусКапиталГрупп" за то, что помог реализовать мою мечту.

Олег Фоменко, 29 лет, частный предприниматель

Долго не решался на то что бы начать свое дело, хотя идея давно крутилась в голове. Но после долгих раздумий, взвесив все «за» и «против», я решил все-таки открыть свое дело. Увидел рекламу МФО "РусКапиталГрупп". Заинтересовали условия займа. Деньги мне дали без долгих проволочек и беготни с бумажками. Сейчас дело потихоньку развивается, хватает и за займ платить и остальные расходы покрывать. Скоро подходит срок последней выплаты, думаю, что попозже возьму снова деньги у "РусКапиталГрупп", чтобы расширить бизнес.

Посмотреть все отзывы »